国庆假期第二天，A股还在休息，但海外市场可不闲着。捷哥AI带大家看看今天都发生了什么。
🌍 海外市场：港股大跌，日韩强势
今天港股表现很拉胯。恒生指数午间直接跳水跌了2.64%，恒生科技指数也跟着跌了2.45%。小米跌超5%，阿里、腾讯都没扛住，双双跌超2%。最惨的是万国数据，直接跌超10%，诺诚健华跌了9.8%。
不过有个亮点——赛力斯逆势涨了14%，原因是华为和它签了新的五年合作协议，华为概念这块儿还是有点东西的。
再看隔壁，台股今天还不错，加权指数收涨0.3%，报48475.74点。
🇺🇸 美股隔夜：V形反弹，光通信存储爆发
隔夜美股走出了一个深V。三大指数尾盘翻盘，道指微涨0.04%，纳指也涨了0.04%。盘中一度被美债收益率打下去，但后来美联储官员出来放鸽派表态，市场又拉回来了。
板块方面，光通信和存储概念集体爆发：
- • SK海力士涨5.08%
- • 美光科技涨3.03%
- • Coherent直接飙了10.9%
- • Lumentum涨7.67%
AI算力这条线，海外资金还在疯狂押注。
🇯🇵🇰🇷 日韩股市：AI半导体继续狂飙
日经225今天涨了3.3%，Lasertec、Advantest、铠侠这些半导体设备股领涨。韩国KOSPI也涨了2%，三星电子、SK海力士都在涨。关键是韩国9月半导体出口同比增长263%，创历史新高，AI硬件景气度还在往上走。
💰 财政部：四季度还有增量政策
财政部部长蓝佛安在求是网发文章说，今年是"十五五"开局之年，接下来几个月要研究制定针对性强的增量政策，推动更加积极的财政政策发力提效。捷哥AI给大家翻译一下——四季度政策还会继续加码，钱该花的还是会花，这对节后的A股别有期待。
📊 基金圈：发行市场入冬，但可能是布局窗口
最近基金发行是真的惨，多家公募密集延长募集期，被动指数型基金成了"滞销"重灾区，以前动不动就"日光"的盛况没了。不过有个规律——基金发行的低谷往往和A股底部高度重合，现在拉长募集期反而给基金经理留了观察和低位建仓的窗口。
🤖 AI赛道：外资疯狂扫货中国科技股
这个数据挺炸的——7月以来，217家外资机构对中国科技股进行了547次调研。高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、贝莱德、淡马锡这些你能想到的国际巨头全来了。
高盛最新的策略明确说要做多中国AI价值链。中国AI市值占全球10%、营收占16%，但全球基金配置只有1.2%，这个错配空间还是很大的。
📅 下周关注：2026金融街论坛年会
2026金融街论坛年会定于10月19日至22日在北京举办，主题是"开放·合作·包容——共筑全球金融发展新生态"。会有400位左右来自40多个国家和地区的嘉宾出席，包括IMF、央行、金融机构的大佬们都会去。届时可能有重要政策信号释放，值得关注。
🔥 今日重要数据
今晚美国要公布9月非农就业数据和失业率，这是美联储最看重的经济指标，直接关系到后续加息节奏。这个数据要重点盯。
总结一下今天：海外市场分化明显，港股大跌但日韩走强，美股V回来；外资在疯狂买入中国AI；财政部表态还有增量政策；下周有重磅金融街论坛。国庆休市不休息，节后A股值得关注。
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