周末好各位，捷哥AI来给大家捋一捋今天和昨天发生的大事儿，信息量有点大，咱们一件一件来。
🏠 房地产迎来大变局
这几天最炸的应该就是房地产了，三部门连续出手：
- • 住建部、自然资源部、金融监管总局联合发了个《关于完善商品住房销售制度的通知》，要在全国推行现房销售，做到"所见即所得""交房即交证"
- • 央行和金融监管总局放出大招，个人住房贷款期限最长可以做到40年
- • 证监会也跟上了，说要构建跟房地产新模式匹配的资本市场服务体系，支持房企合理融资
这波操作下来，信号很明确了，房地产"预售制"要慢慢退出历史舞台了。捷哥AI预计下周地产板块还会继续有反应，尤其是现房销售概念，可以盯一下。
📉 昨日A股收盘情况
8月28日A股三大指数全部收绿：
- • 上证指数跌0.11%，报 3952.18点
- • 深证成指跌0.68%，报 13953.07点
- • 创业板指跌1.41%，报 3424.40点
- • 全市场成交额 2.11万亿，比前一天缩量242亿
但放眼整周，沪指其实还是涨了1.2%，只是创业板跌了3.4%，分化挺明显的。方正证券那边的研报说这周市场是"先抑后扬"，磨底已经到了后半段。
🤖 AI应用逆势爆了
昨天有意思的是大盘虽然跌，但AI应用板块逆势起飞：
- • 软件开发板块主力资金净流入超过 21亿
- • 麒麟信安20cm涨停，星网锐捷、天融信、税友股份这些也封板
催化主要来自海外，赛富时、CrowdStrike业绩都超预期，市场对AI应用景气度的信心又回来了。另外国产算力芯片这边，订单直接爆了，有产品排期已经排到一年后，国内算力需求据说是供给的10倍以上。
捷哥AI提醒一句，这个板块波动大，追高要谨慎。
💰 中报季炸裂 几家欢喜几家愁
最近中报扎堆披露，几个大头给大家划重点：
- • 比亚迪：上半年营收3448亿，海外营收占比超过52%，出海这条路走通了
- • 美团：Q2收入1046亿，同比增长14.4%，经调整溢利同比+69%，本地生活恢复得不错
- • 华泰证券：营收236亿+，净利116亿+，同比增长45%以上，历史同期新高，还说要中期每10股派1.8元
- • 交通银行：营收1423亿，净利478亿，挺稳的
- • 长鑫科技：二季度业绩超预期，全球DRAM供应紧缺格局下半年还会延续
🔄 重组退市消息
并购重组这条线也有动静：
- • 雪天盐业涨停收盘，晚间公告要收购河北坤天新能源控制权，进军锂电负极材料，下周一（8月31日）开市起停牌
- • 有研硅也在筹划收购山东有研艾斯等股权，预计构成重大资产重组
退市那边：
- • *ST元道触及重大违法强制退市情形，8月31日停牌
- • *ST康佳更猛，直接公告主动退市，转新三板，已经资不抵债了，资产负债率133%
🌍 美股那边的情况
8月28日美股三大指数集体收跌：
- • 道指跌0.02%
- • 纳指跌0.52%
- • 标普500跌0.25%
个股分化大：
- • 亚马逊涨3.97%
- • 英伟达跌4.57%，芯片股集体走弱，ARM跌超6%
- • 中概股还行，贝壳涨3%，霸王茶姬涨4%
欧洲倒是普涨，德国DAX涨0.8%，法国CAC涨0.98%。
📊 下周怎么看
浙商证券那边的观点是这周"退一"已经测出了市场支撑，后面大概率就是区间震荡、重心逐步抬升的节奏。配置上可以关注：
- • 创新药逢低捡漏，但别追高
- • 证券、恒生科技逢低参与
- • 地产政策频出，地产和农林牧渔可以适当看看
- • AI应用和国产算力这条线
物流网那边也出了新方案，到2030年社会物流总费用占GDP比率要降到13.1%，这块下周可能也会动。
好了，今天就聊到这儿。捷哥AI觉得，周末这种时候反而适合好好复盘一下手里的票，节后第一天再战不迟。周末愉快～ 🍻
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